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新东方在线宣布于联交所主板上市计划

[香港讯,2019年3月14日] 中国领先的在线教育服务供应商──新东方在线科技控股有限公司(「新东方在线」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:1797),今天宣布于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市计划。

新东方在线将发售164,513,000股股份(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定),其中148,061,000股股份将作国际发售(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定),约合共占初步发售股份总数的90%;余下16,452,000股股份将于香港作公开发售(可予重新分配),约合共占初步发售股份总数的10%,每股作价介乎9.30港元至11.10港元。新东方在线将于2019年3月15日(星期五)上午9时开始于香港公开发售,并于2019年3月20日(星期三)中午12时截止。新东方在线的股票预计将于2019年3月28日(星期四)于香港联交所主板开始进行买卖,股份将按每手买卖单位500股股份买卖,股票代号为1797。

花旗环球金融亚洲有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司及中国国际金融香港证券有限公司为联席保荐人及联席全球协调人。

花旗环球金融亚洲有限公司(有关香港公开发售)、Citigroup Global Markets Limited(有关国际发售)、摩根士丹利亚洲有限公司(有关香港公开发售)、Morgan Stanley & Co International plc(有关国际发售)、中国国际金融香港证券有限公司、野村国际(香港)有限公司、工银国际融资有限公司、兴证国际融资有限公司、中国光大证券(香港)有限公司及中银国际亚洲有限公司及尚乘环球市场有限公司为联席账簿管理人。

花旗环球金融亚洲有限公司(有关香港公开发售)、Citigroup Global Markets Limited(有关国际发售)、摩根士丹利亚洲有限公司(有关香港公开发售)、Morgan Stanley & Co International plc(有关国际发售)、中国国际金融香港证券有限公司、野村国际(香港)有限公司、工银国际证券有限公司、兴证国际融资有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、中银国际亚洲有限公司、尚乘环球市场有限公司、六福证券(香港)有限公司及海悦证券有限公司为联席牵头经办人。

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